Question 1

Il primo colloquio conoscitivo ha un costo?

Accepted Answer

Assolutamente no, il primo colloquio non ha alcun costo. In seguito, in fase di avviamento della collaborazione, a seconda del modello di consulenza concordato, la remunerazione può avvenire tramite una parcella diretta sulle masse gestite o secondo le strutture commissionali standard dei prodotti finanziari selezionati.

Question 2

Sei un consulente finanziario della Banca?

Accepted Answer

No, sono un libero professionista con P.iva che lavora con Banca Generali. Usufruisco della rete, degli uffici e dei servizi associati, rimanendo allo stesso tempo libero dalla struttura bancaria tradizionale ed eliminando i conflitti d’interesse per il cliente. Il mio obiettivo è favorire il cliente e il suo patrimonio, non la Banca.

Question 3

Vendi i prodotti della Banca?

Accepted Answer

Le soluzioni che offro si basano sugli obiettivi e caratteristiche specifiche del cliente. Non offro soluzioni standard comuni per tutti i clienti come nelle banche tradizionali, ogni cliente ha la sua personale strategia di investimento. La gamma di soluzioni finanziarie offerte proviene da qualunque Partner disponibile sul territorio italiano ed internazionale ( JPMorgan, Goldman Sachs, Pictet…). Il mio obiettivo è favorire al cliente la migliore soluzione per il suo patrimonio, non favorire la Banca con i prodotti creati dalla Banca stessa.

Question 4

Fai consulenza Online?

Accepted Answer

Certamente, la mia clientela è presente su tutto il territorio italiano. Non ci sono vincoli o impedimenti territoriali. Gli appuntamenti possono essere condotti in videochiamata a distanza. La documentazione viene condivisa in modo sicuro e trasparente. Le firme per contratti e stipule avvengono digitalmente in totale conformità con la normativa italiana in vigore.

Question 5

Quanto spesso sarò seguito?

Accepted Answer

Pianificheremo incontri periodici per ricalibrare il portafoglio nel tempo (trimestralmente, semestralmente o annualmente). L’analisi periodica dell’andamento del portafoglio valuterà potenziali cambiamenti negli obiettivi e necessità del cliente e della famiglia. Resterò comunque disponibile per telefono giornalmente per organizzare incontri non programmati in precedenza.

@F.Lepri

Avere un professionista al tuo fianco nelle decisioni importanti fa la differenza. Prendiamoci 30 minuti per parlare della tua situazione senza alcun impegno.

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